أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة عن الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصي 118800000 سهم.

وتمثل تلك الأسهم نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 396 مليون سهم، حيث سيتم الطرح بسعر حده الأقصي 6.06 جنيه مصري للسهم الواحد، وفقاَ لشروط وضوابط قيد الأوراق المالية بسوق المال المصري.

وتتولى شركة بلتون (BTFH) مدير الطرح لترويج وتغطية الاكتتاب، بينما تتولى شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المستشار المالي لـ"إم إم جروب".

ويبلغ حجم الأسهم المطروحة من خلال الشريحة الأولى (الطرح الخاص) نحو 85% من إجمالي الطرح بحد أقصى عدد 100,980 مليون سهم، تمثل نسبة 25.5% من من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ويبغ حجم الأسهم المطروحة من خلال الشريحة الثانية (الطرح العام) نحو 15% من إجمالي الطرح بحد أقصي عدد 17,820 مليون سهم، بما يمثل نسبة 4.5% من إجمالي أسهم الشركة.

وستخصص الشريحة الأولى للمؤسسات ذات الملاءة المالية (بنوك - شركات تأمين - صناديق استثمار ومعاشات - شركات إدارة محافظ) وغيرها من المؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في الأوراق المالية، بينما ستخصص الشريحة الثانية للجمهور والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأظهرت نشرة الاكتتاب أن الحد الأدني لحدود الطلبات للشريحة الأولى ستكون في حدود 900 ألف سهم وبدون حد أقصى، بينما يكون الحد الأدنى لحدود طلبات الشريحة الثانية 100 سهم وبحد أقصي 900 ألف سهم.

وسيتم تلقي وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة، وذلك بسعر حده الأقصى 6.06 للسهم الواحد، وسوف يتم تحديد السعر النهائي وفقاً لنظام الـ "Book Building"، حيث سيعلن عن السعر النهائي بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 في الصحف، وبالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017، أي قبل انتهاء الطرح بثلاثة أيام عمل على الأقل.

بينما الشريحة الثانية، سيتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر حده الأقصى 6.06 للسهم الواحد، وذلك اعتباراَ من يوم عمل الأحد الموافق 2 إبريل 2017، علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وفقاً للمذكور في شروط الطرح الخاص، أي قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل على الأقل والذي سوف ينتهي يوم الخميس الموافق 6 أبريل.

وسيتم التخصيص في الشريحة الأولى بواسطة مدير الطرح بنظام الـ "Book Building"، وهو نظام دولي متعارف عليه، بينما سيتم التخصيص في الشريحة الثانية وفقاً لأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية وبعد استيفاء الشروط السابقة، علماً بأنه في حالة زيادة كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام، فسيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

ويتم سداد الطلبات وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص، ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقاً لما يراه دون إبداء الأسباب، بينما يتم سداد طلبات الشريحة الثانية من خلال شركات السمسرة متلقية الأوامر بنسبة 25% على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح، وذلك قبل نهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر حده الأقصي 6.06 للسهم الواحد.